Xavis CRM
Modernes CRM mit Kundenportal, Dokumenten- & Vertragsverwaltung sowie Rechnungs-/Angebotsprozessen – optimiert für DSGVO-konformes Arbeiten im DACH-Raum.
Herausforderung
Viele kleine Unternehmen arbeiten mit verstreuten Tools (E-Mail, Tabellen, Dateien, PDF-Vorlagen). Es fehlte ein zentraler Ort für Kontakte, Leads, Angebote, Verträge, Dokumente und kundennahe Kommunikation – inklusive sicherem Kundenportal und sauberer Rechteverwaltung.
Lösung
Wir entwickelten Xavis CRM als performante Web-App mit modernem Tech-Stack und klarer, komponentenbasierter UI. Das System bündelt Kontakt- und Lead-Management, Kundenportal, Angebots- & Vertragsflows (inkl. Signaturen) sowie Dokumentenablage. Hosting und Datenhaltung sind auf EU/DE-Infrastruktur ausgelegt, mit Fokus auf Sicherheit, Rollen/Rechte und nachvollziehbare Prozesse.
Ergebnis
Zentrale Arbeitsplattform statt Tool-Chaos: schnellere Abläufe, weniger Medienbrüche und ein professionelles Kundenerlebnis durch das Portal. Interne Prozesse werden standardisiert, Dokumente sind versioniert auffindbar, und wiederkehrende Workflows lassen sich effizient abbilden.